إنه عصر تايشو. تانجيرو، فتى طيب القلب يعمل بائعًا للفحم، تنقلب حياته رأسًا على عقب عندما تُذبح عائلته على يد الشياطين. نيزوكو، الناجية الوحيدة، تحوّلت إلى شيطانة. ينطلق تانجيرو ونيزوكو في رحلة لإعادتها إلى بشرية والقضاء على الشيطان الذي قتل عائلتهما! تبدأ مغامرة قتال بالسيف دامية!
